Najveća hrvatska brodarska kompanija Tankerska plovidba predstavila je u srijedu ulagačima inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) svoje tvrtke kćeri Tankerska Next Generation (TNG) kojom želi prikupiti 40 milijuna dolara novog kapitala, što je prvi IPO na Zagrebačkoj burzi od početka gospodarske krize prije sedam godina.
Kapital prikupljen prodajom 3,6 milijuna ponuđenih dionica TNG-a uložit će se u kupnju novih brodova, a IPO će se smatrati uspjelim iskažu li ulagači namjeru za kupnju najmanje 1,5 milijuna dionica. Očekuju se ponude u rasponu od 64 do 77 kuna po dionici, a dioničarima Tankerske plovidbe nudi se da jednu dionicu Tankerske plovidbe zamjene za osam dionica TNG-a.
Nakon IPO-a Tankerska plovidba namjerava zadržati vlasnički udjel od najmanje 51 posto, što će se provesti upisivanjem novih dionica u vrijednosti ponude i po cijeni dionice ostvarenoj u ponudi, rečeno je na predstavljanju.
Javna ponuda dionica TNG započinje 26. siječnja i traje do 5. veljače, ukoliko ne bude skraćivanja zbog velikog interesa investitora.
“Brodarsko tržište nakon izazova globalne gospodarske krize nalazi se na početku novog uzlaznog ciklusa, posebno kada je u pitanju prijevoz naftnih prerađevina, što znači da se brodarima s kvalitetnim kapacitetima i konkurentnim upravljanjem nudi prilika za stabilnu zaradu u duljem razdoblju”, kazao je Mario Pavić, predsjednik Uprave Tankerske plovidbe.
Dodao je da TNG planira upravljati flotom od šest modernih produkt tankera srednje nosivosti (MR tankeri) čiji će korisnici biti najbolje svjetske naftne kompanije i trgovci naftnim prerađevinama.
PROČITAJTE JOŠ
Direktor TNG-a John Karavanić istaknuo je da je prosječna stopa rasta u segmentu prijevoza naftnih prerađevina u proteklih deset godina iznosila oko 5 posto te da se očekuje nastavak rasta zbog intenzivne gradnje novih velikih rafinerija, posebice na Bliskom istoku te Kini i Indiji.
“Smatramo da je sada pravo vrijeme za nabavu brodova jer se cijene brodova još uvijek 45 posto ispod ranijih maksimuma i jer raste potrošnja nafte po stanovniku, a dislokacija rafinerija povećava trgovinu naftnim derivatima”, kazao je Karavanić.
Ponuda dionica TNG namijenjena svim kategorijama ulagača, mirovinskim fondovima, investicijskim fondovima te malim ulagačima u zemlji te institucionalni ulagačima u inozemstvu.
Aranžer izdanja je investicijsko društvo Intercapital vrijednosti papiri, a dionice će investitori moći kupiti preko Interkapitala i Raiffeisenbank Austria.
Društvo TNG osnovano je u kolovozu 2014. godine s ciljem izdvajanja brodova za prijevoz naftnih prerađevina. Ima kapital od 255 milijuna kuna i raspolaže s dva produkt tankera, a treći će iz južnokorejskog brodogradilišta preuzeti do kraja godine. TNG 100 posto svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu.
